饲用微生态制剂，行业分析研究报告
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所在地：北京市海淀区北太平庄路25号 豪威大厦205A室
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产品简介
研究背景 微生态制剂（Probiotics），是利用正常微生物或促进微生物生长的物质制成的生物制剂或活菌制剂。微生态制剂具有无毒、无残留、改善肠道环境、促生长、提高动物免疫力等多种作用。 上世纪80年代，抗生素类产品的弊端逐渐被人们熟知，而微生态制剂作为抗生素的替代品，在西方畜牧生产中得到广泛应用。我国饲用微生态制剂的研发和应用起步较晚，经过20多年的市场培育，才逐渐被饲料企业及养殖户认可和接受。 由于微生态制剂产品生产利润率很高，可达40~70%；且进入门槛，因此近年来，不但传统的微生态制剂生产企业，如宝来利来、康地恩、星星协力不断扩大生产能力、加快技术及产品研发，而且海大、大北农、恒兴、正邦等一批饲料企业集团也进入该领域。但我国饲用微生态制剂行业仍处于发展初期：目前从事研发生产的企业有400家左右，但其中绝大多数为中小企业，年销售额500万元人民币以下；年销售额1亿元以上的企业只有几家。 近年来，随我国公众对“食品安全”问题的日益关注，农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大，再加上健康养殖意识的逐渐深入，我国饲用微生态制剂的需求增长迅速，呈现出广阔的市场发展前景。2012年，微生态制剂销量约为15万吨，市场规模39~40亿元人民币；预计到2015年，微生态制剂需求量将增20万吨，市场规模53~55亿元。 本报告将重点回答以下问题： 饲用微生态制剂产品的需求现状怎样？ 不同畜禽养殖户及饲料企业对微生态制剂的使用方式、价格接受程度及对产品的评价如何？ 未来的市场潜力多大？ 目前微生态行业的企业在产品、技术、销售和经营方面各具有怎样的特点？ 本报告选取了不同规模的养殖企业、饲料企业、微生态制剂生产企业、学者及管理者为调研对象，通过问卷、访谈等调研方式，系统分析了微生态制剂的国际国内环境、微生态制剂的需求现状及需求潜力、微生态制剂的竞争格局及国内主要生产厂商情况等。期望能为关注饲用微生态制剂的行业人士，提供一份系统、翔实、全面、具有较高参考价值的资料。 图1，主要研究内容示意图 目 录 研究背景 I 部分 饲用微生态制剂及其市场环境分析 1 1 饲用微生态制剂及其发展概况 1 1.1 饲用微生态制剂及其分类 1 1.2 饲用微生态制剂的作用及作用机理 2 1.3 国际及饲用微生态制剂的发展概况 3 1.3.1 国际饲用微生态应用概况 3 1.3.2 国内饲用微生态应用概况 3 2 饲用微生态制剂的市场及政策环境 4 2.1 畜牧业快速发展 4 2.2 环境污染问题严重 4 2.3 食品安全问题日益受到关注 5 2.4 饲料工业“十二五”规划发布：加强微生物制剂的研发、生产与应用 5 2.5 农业部将重点打击畜禽养殖中滥用抗生素和激素的违法行为 5 2.6 新的《饲料及饲料添加剂管理条例》进一步规范饲料及添加剂使用 5 2.7 《饲料添加剂品种目录（2018）》明确规定16种可用菌种 6 部分 饲用微生态制剂的生产及产品特点 7 3 饲用微生态制剂的产品特点 7 3.1 饲用微生态制剂产品的菌种特点 7 3.2 饲用微生态制剂应用的畜禽品种 7 3.3 饲用微生态制剂行业的技术特点 7 3.4 饲用微生态制剂行业的产品研发方向 8 4 饲用微生态制剂的生产特点 8 4.1 饲用微生态制剂产能变化过程 8 4.2 饲用微生态制剂市场供应总量 9 4.3 饲用微生态制剂的生产集中度 9 4.4 饲用微生态行业生产利润及行业整合状况 9 第三部分 饲用微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 11 5 生猪养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 11 5.1 生猪养殖量变化及规模养殖状况 11 5.1.1 生猪养殖总量变化 11 5.1.2 生猪养殖分省布局 11 5.1.3 不同养殖规模下的生猪出栏比例 12 5.2 生猪工业饲料产量及结构变化 14 5.2.1 生猪工业饲料产量及结构变化 14 5.2.2 生猪工业饲料产量的分省布局 15 5.3 生猪养殖户对微生态制剂的需求特点 16 5.3.1 生猪养殖户对微生态制剂的使用方式 16 5.3.2微生态制剂在不同规模生猪养殖户中的使用普及率 17 5.3.3生猪不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率 17 5.3.4 生猪饲料中微生态制剂的添加比例 19 5.3.5 生猪养殖户微生态制剂的使用成本 20 5.3.6 生猪养殖户对微生态制剂的使用效果评价 20 5.4 生猪饲料生产企业对微生态制剂的需求特点 21 5.4.1 微生态制剂在生猪工业饲料中的使用比例 21 5.4.2 生猪饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 22 5.5 生猪养殖中微生态制剂的需求总量及预测 22 5.5.1 生猪养殖中微生态制剂的需求总量 22 5.5.2 生猪养殖中微生态制剂的消费区域分布 23 5.5.3 生猪养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测 24 6 水产养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 25 6.1 水产养殖量变化及养殖品种结构 25 6.1.1 水产养殖总量变化 25 6.1.2 水产品养殖品种结构 26 6.1.3 水产养殖的分省布局 26 6.2 水产工业饲料产量及结构变化 28 6.2.1 水产工业饲料产量及结构变化 28 6.2.2 水产工业饲料产量的分省布局 29 6.3 水产养殖户对微生态制剂的需求特点 30 6.3.1 水产养殖户对微生态制剂的使用方式 30 6.3.2微生态制剂在水产养殖户中的使用普及率 31 6.3.3 水产养殖中微生态制剂的使用过程及添加比例 31 6.3.4 水产养殖户使用的微生态制剂的价格 31 6.3.5 水产养殖户对微生态制剂的使用效果评价 32 6.4 水产饲料生产企业对微生态制剂的需求特点 33 6.4.1 微生态制剂在水产工业饲料中的使用比例 33 6.4.2 水产饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 33 6.5 水产养殖中微生态制剂的需求总量及预测 33 6.5.1 水产养殖中微生态制剂的需求总量 33 6.5.2 水产养殖中微生态制剂的消费区域分布 34 6.5.3 水产养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测 35 7 肉禽养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 36 7.1 肉禽养殖量变化及规模养殖状况 36 7.1.1 肉禽养殖总量变化 36 7.1.2 肉禽养殖分省布局 36 7.1.3 不同养殖规模下的肉禽出栏比例 37 7.2 肉禽工业饲料产量及结构变化 39 7.2.1 肉禽工业饲料产量及结构变化 39 7.2.2 肉禽工业饲料产量的分省布局 40 7.3 肉禽养殖户对微生态制剂的需求特点 41 7.3.1 肉禽养殖户对微生态制剂的使用方式 41 7.3.2微生态制剂在不同规模肉禽养殖户中的使用普及率 41 7.3.3肉禽不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率 42 7.3.4 肉禽养殖中微生态制剂的添加比例 43 7.3.5 肉禽养殖户微生态制剂的使用成本 43 7.3.6 肉禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价 44 7.4 肉禽饲料生产企业对微生态制剂的需求特点 45 7.4.1 微生态制剂在肉禽工业饲料中的使用比例 45 7.4.2 肉禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 45 7.5 肉禽养殖中微生态制剂的需求总量及预测 46 7.5.1 肉禽养殖中微生态制剂的需求总量 46 7.5.2 肉禽养殖中微生态制剂的消费区域分布 46 7.5.3 肉禽养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测 47 8 蛋禽养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 48 8.1 蛋禽养殖量变化及规模养殖状况 48 8.1.1 蛋禽养殖总量变化 48 8.1.2 蛋禽养殖分省布局 49 8.1.3 不同养殖规模下的蛋禽养殖比例 49 8.2 蛋禽工业饲料产量及结构变化 51 8.2.1 蛋禽工业饲料产量及结构变化 51 8.2.2 蛋禽工业饲料产量的分省布局 52 8.3 蛋禽养殖户对微生态制剂的需求特点 53 8.3.1 微生态制剂的使用方式 53 8.3.2微生态制剂在不同规模蛋禽养殖户中的使用普及率 53 8.3.3 蛋禽不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率 54 8.3.4 蛋禽养殖中微生态制剂的添加比例 54 8.3.5 蛋禽养殖户微生态制剂的使用成本 55 8.3.6 蛋禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价 55 8.4 蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的需求特点 56 8.4.1 微生态制剂在蛋禽工业饲料中的使用比例 56 8.4.2 蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的价格接受范围 56 8.5 蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量及预测 57 8.5.1 蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量 57 8.5.2 蛋禽养殖中微生态制剂的消费区域分布 58 8.5.3 蛋禽养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测 58 9 奶牛养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析 59 9.1 奶牛养殖量变化及规模养殖状况 59 9.1.1 奶牛养殖总量变化 59 9.1.2 奶牛养殖分省布局 60 9.1.3 不同养殖规模下的奶牛养殖比例 60 9.2 反刍工业饲料产量及结构变化 62 9.2.1 反刍工业饲料产量及结构变化 62 9.2.2 反刍工业饲料产量的分省布局 63 9.3 奶牛养殖户对微生态制剂的需求特点 64 9.3.1 微生态制剂的使用方式 64 9.3.2微生态制剂在不同规模奶牛养殖户中的使用普及率 64 9.3.3奶牛不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率 65 9.3.4 奶牛养殖中微生态制剂的添加量 66 9.3.5 奶牛养殖户对微生态制剂的成本接受范围 66 9.3.6 奶牛养殖户对微生态制剂的使用效果评价 66 9.4 反刍饲料生产企业对微生态制剂的需求特点 67 9.4.1 微生态制剂在反刍工业饲料中的使用比例 67 9.4.2 反刍饲料生产企业对微生态制剂的价格接受范围 67 9.5 奶牛养殖中微生态制剂的需求总量及预测 68 9.5.1 奶牛养殖中微生态制剂的需求总量 68 9.5.2 奶牛养殖中微生态制剂的消费区域分布 68 9.5.3 奶牛养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测 69 10 饲用微生态制剂的需求及预测 70 10.1 饲用微生态制剂的需求总量及预测 70 10.2 饲用微生态制剂的市场规模及预测 70 10.3 饲用微生态制剂分畜禽需求及预测 71 10.4 饲用微生态制剂分区域需求 72 第四部分 饲用微生态制剂0重点生产企业分析 73 11 山东宝来利来生物工程股份有限公司 73 11.1 企业发展概况 73 11.2 微生态制剂产能 73 11.3 主要菌种及技术现状 73 11.4 主要产品类型 73 11.5 产品销售分析 73 11.6 产品市场占有率 74 11.7 企业经营状况发展规划 74 12 蔚蓝生物（原康地恩生物） 74 12.1 企业发展概况 74 12.2 微生态制剂产能 74 12.3 主要菌种及技术现状 75 12.4 主要产品类型 75 12.5 产品销售分析 75 12.6 产品市场占有率 75 12.7 企业经营状况发展规划 75 13 安琪酵母（福邦） 76 13.1 企业发展概况 76 13.2 微生态制剂产能 76 13.3 主要菌种及技术现状 76 13.4 主要产品类型 76 13.5 产品销售分析 77 13.6 产品市场占有率 77 13.7 企业经营状况发展规划 77 14 广东海大集团 77 14.1 企业发展概况 77 14.2 微生态制剂产能 77 14.3 主要菌种及技术现状 78 14.4 主要产品类型 78 14.5 产品销售分析 78 14.6 产品市场占有率 78 14.7 企业经营状况发展规划 78 15 广州市骏泰生物饲料有限公司 79 15.1 企业发展概况 79 15.2 微生态制剂产能 79 15.3 主要菌种及技术现状 79 15.4 主要产品类型 79 15.5 产品销售分析 79 15.6 产品市场占有率 79 15.7 企业经营状况发展规划 79 16 广东希普生物科技股份有限公司 80 16.1 企业发展概况 80 16.2 微生态制剂产能 80 16.3 主要菌种及技术现状 80 16.4 主要产品类型 80 16.5 产品销售分析 80 16.6 产品市场占有率 80 16.7 企业经营状况发展规划 81 17 星星协力生物产业集团 81 17.1 企业发展概况 81 17.2 微生态制剂产能 81 17.3 主要菌种及技术现状 81 17.4 主要产品类型 81 17.5 产品销售分析 81 17.6 产品市场占有率 82 17.7 企业经营状况发展规划 82 18 上海创博集团 82 18.1 企业发展概况 82 18.2 微生态制剂产能 82 18.3 主要菌种及技术现状 82 18.4 主要产品类型 83 18.5 产品销售分析 83 18.6 产品市场占有率 83 18.7 企业经营状况发展规划 83 19 大北农集团 83 19.1 企业发展概况 83 19.2 微生态制剂产能 83 19.3 主要菌种及技术现状 84 19.4 主要产品类型 84 19.5 产品销售分析 84 19.6 产品市场占有率 84 19.7 企业经营状况发展规划 84 20 天康集团 84 20.1 企业发展概况 84 20.2 微生态制剂产能 85 20.3 主要菌种及技术现状 85 20.4 主要产品类型 85 20.5 产品销售分析 85 20.6 产品市场占有率 85 20.7 企业经营状况发展规划 85 地图目录 地图1, 2011年生猪出栏量分省分布 12 地图2, 2010年生猪大规模（年出栏量≥10,000头）养殖比重分省比较 14 地图3, 2011年生猪工业饲料产量的分省布局 16 地图4, 2012年生猪养殖中微生态制剂消费量的分省分布 23 地图5, 2011年淡水养殖面积的分省布局 26 地图6, 2011年海水养殖面积的分省布局 26 地图7, 2011年水产工业饲料产量的分省布局 28 地图8, 2012年水产养殖中微生态制剂消费量的分省分布 33 地图9, 2011年肉禽养殖分省布局 35 地图10, 2010年肉禽大规模（年出栏量≥10万只）养殖比重分省比较 37 地图11, 2011年肉禽工业饲料产量的分省布局 39 地图12, 2012年肉禽养殖中微生态制剂消费量的分省分布 45 地图13, 2011年禽蛋产量分省布局 47 地图14, 2010年蛋禽大规模（存栏量≥10万只）养殖比重分省比较 49 地图15, 2011年蛋禽工业饲料产量的分省布局 51 地图16, 2012年蛋禽养殖中微生态制剂消费量的分省分布 56 地图17, 2011年奶牛养殖分省布局 58 地图18, 2010年奶牛大规模（存栏量≥1,000头）养殖比重分省比较 60 地图19, 2011年反刍工业饲料产量的分省布局 62 地图20, 2012年奶牛养殖中微生态制剂消费量的分省分布 67 地图21, 2012年饲用微生态制剂的分省需求 70 图目录 图1-1, 畜禽粪尿污染路径简析 4 图2-1, 2000~2012年微生态制剂市场供应总量的变化 9 图3-1, 2000~2011年生猪养殖总量的变化 11 图3-2, 1998-2015年生猪养殖规模结构 13 图3-3, 2001~2011年生猪全价、浓缩、预混饲料产量变化 15 图3-4, 2001~2011年生猪工业饲料结构变化 15 图3-5, 基础母猪微生态制剂的不同使用方式占比 17 图3-6, 基础母猪不同阶段的微生态制剂使用普及率 18 图3-7, 育肥猪微生态制剂的不同使用方式占比 18 图3-8, 育肥猪不同阶段的微生态制剂使用普及率 19 图3-9 生猪养殖户对微生态制剂的成本接受范围 20 图3-10, 生猪养殖户对微生态制剂的使用效果评价 20 图3-11, 生猪饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 21 图3-12, 2000~2012年生猪养殖中微生态制剂的需求总量及结构 22 图3-13, 2000~2011年水产品总量变化 24 图3-14, 2011年水产品捕捞及养殖的产量结构 24 图3-15, 2011年淡水及海水养殖产量结构 25 图3-16, 2011年淡水及海水养殖产品品种结构 25 图3-17, 2001~2011年水产全价、浓缩、预混饲料产量变化 27 图3-18, 2001~2011年水产工业饲料结构变化 27 图3-19, 水产养殖户对微生态制剂的价格接受范围 30 图3-20, 水产养殖户对微生态制剂的使用效果评价 30 图3-21, 水产饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 31 图3-22, 2000~2012年水产养殖中微生态制剂的需求总量及结构 32 图3-23, 2000~2011年肉禽养殖总量变化 34 图3-24, 2000-2015年肉禽养殖规模结构变化 36 图3-25, 2001~2011年肉禽全价、浓缩、预混饲料产量变化 38 图3-26, 2001~2011年肉禽工业饲料结构变化 38 图3-27, 肉禽不同养殖阶段的微生态制剂使用普及率 41 图3-28, 肉禽养殖户对微生态制剂的成本接受范围 42 图3-29, 肉禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价 42 图3-30, 肉禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 43 图3-31, 2000~2012年肉禽养殖中微生态制剂的需求总量及结构 44 图3-32, 2000~2011年蛋禽存栏总量变化 46 图3-33, 2000~2011年禽蛋产量变化 46 图3-34, 2000-2015年蛋禽养殖规模结构变化 48 图3-35, 2001~2011年蛋禽全价、浓缩、预混饲料产量变化 50 图3-36, 2001~2011年蛋禽工业饲料结构变化 50 图3-37, 蛋禽养殖中微生态制剂的主要使用阶段 52 图3-38, 蛋禽养殖户对微生态制剂的成本接受范围 53 图3-39, 蛋禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价 54 图3-40, 蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围 55 图3-41, 2000~2012年蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量及结构 55 图3-42, 2000~2011年奶牛养殖总量变化 57 图3-43, 2000~2011年牛奶产量变化 57 图3-44, 2002-2015年奶牛养殖规模结构变化 59 图3-45, 2001~2011年反刍动物配合饲料产量变化 61 图3-46, 2001~2011年反刍工业饲料结构变化 61 图3-47, 奶牛养殖过程中微生态制剂的主要使用阶段 63 图3-48, 奶牛养殖户对微生态制剂的价格接受范围 64 图3-49, 奶牛养殖户对微生态制剂的使用效果评价 65 图3-50, 2000~2011年奶牛养殖中微生态制剂的需求总量 66 图3-51, 2000~2015年饲用微生态制剂的需求总量及预测 68 图3-52, 2012年及2015年饲用微生态制剂分畜禽需求结构 69 表目录 表1-1, 按微生态制剂菌种类型分类 1 表1-2, 按微生态制剂用途分类 2 表1-3, 按微生态制剂物质组成分类 2 表1-4, 《饲料添加剂品种目录（2008）》中规定的可用微生物菌种 6 表3-1, 生猪养殖场按规模分类标准 13 表3-2, 2001~2015年生猪规模养殖程度比较 13 表3-3, 微生态制剂在不同规模生猪养殖场中的使用普及率 17 表3-4, 生猪饲料中微生态制剂的添加比例 19 表3-5, 生猪全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例 21 表3-6, 2011~2015年生猪养殖中微生态制剂的需求及销售额 23 表3-7, 微生态制剂在淡水及海水养殖户的使用普及率 29 表3-8, 水产养殖中微生态制剂的使用比例 29 表3-9, 水产全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例 31 表3-10, 2011~2015年水产养殖中微生态制剂的需求及销售额 33 表3-11, 肉禽养殖场规模分类标准 35 表3-12, 2001年~2015年肉禽规模养殖程度比较 36 表3-13, 微生态制剂在不同规模肉禽养殖场中的使用普及率 40 表3-14, 肉禽养殖中微生态制剂的添加比例 41 表3-15, 肉禽全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例 43 表3-16, 2011~2015年肉禽养殖中微生态制剂的需求及销售额 45 表3-17, 不同规模蛋禽养殖场划分标准 47 表3-18, 2001~2015年蛋禽规模养殖程度比较 48 表3-19, 微生态制剂在不同规模蛋禽养殖场中的使用普及率 52 表3-20, 蛋禽饲料中微生态制剂的添加比例 53 表3-21, 蛋禽全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例 54 表3-22, 2011~2015年蛋禽养殖中微生态制剂的需求及销售额 56 表3-23, 不同规模奶牛养殖场划分标准 59 表3-24, 2002~2015年奶牛规模养殖程度比较 59 表3-25, 微生态制剂在不同规模奶牛养殖场中的使用普及率 63 表3-26, 奶牛养殖中微生态制剂的添加比例 64 表3-27, 反刍全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例 65 表3-28, 2011~2015年奶牛养殖中微生态制剂的需求及销售额 67 表3-29, 2011~2015年饲用微生态制剂市场规模及预测 69 附表1, 宝来利来生物工程股份有限公司饲用微生态产品 85 附表2, 宝来利来生物工程股份有限公司畜禽微生态产品 86 附表3, 宝来利来生物工程股份有限公司水产微生态产品 88 附表4, 宝来利来生物工程股份有限公司反刍微生态产品 89 附表5, 蔚蓝生物动保微生态制剂产品 90 附表6, 蔚蓝生物水产微生态制剂产品 91 附表7, 安琪酵母股份有限公司益生素产品 91 附表8, 安琪酵母有机微量元素、饲料品质改良剂和营养补充剂产品 92 附表9, 广东海大集团广州市海贝生物技术有限公司产品 92 附表10, 广州市骏泰生物饲料有限公司微生态制剂产品 92 附表11, 广东希普企业集团微生态制剂产品 94 附表12, 星星协力生物产业集团微生态制剂产品 94 附表13, 上海创博现代自然农业集团水产微生态产品 96 附表14, 上海创博现代自然农业集团饲用微生态产品 97 附表15, 北京大北农科技集团股份有限公司禽用微生态产品 97 附表16, 北京大北农科技集团股份有限公司猪用微生态 98 附表17, 北京大北农科技集团股份有限公司反刍微生态产品 98 附表18, 北京大北农科技集团股份有限公司水产微生态产品 99 附表19, 新疆天康集团微生态制剂产品 100
